当晚，朱忠在一座古庙里发现了一幅壁画，画中三位绝世美女如梦起舞。朱忠立刻被迷住了，请求僧邓草协助他作画。他看到了一面壁画的美丽。邓曹和尚无法抗拒朱忠的恳求，一再指示他帮忙。朱忠入画后，真正看到了美人绮梦（陈宝莲饰演）和他的两个妹妹春梦、雨梦。经过一夜的狂喜，朱忠和绮梦了解到了她的背景和背后的阴谋，后来朱忠被绮梦救了出来，历经千辛万苦，终于创作出了一幅画。但他决定回到画中去营救启梦
得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。 这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……
Shinigang（Michitaka Tsutsui饰）刚刚回到家乡，正准备帮助他的母亲大岛美子（Ryoko Oshima饰）进行洗骨仪式。在这里，他遇到了失散多年的父亲刚（傲天英儿饰）。母亲的去世给父亲带来了巨大的心理打击，父亲整天生活在悲伤中，再次酗酒。和刚一起回家的还有刚的妹妹洋子（Mizuzaki Ayanami饰）。作为名古屋的一名理发师，她也有自己的困境。
