日本的战国时代结束了,德川家康统治着这个国家。忍者团体在战国时代的混乱时期发挥了重要作用,但由于其潜在的威胁而被幕府取缔。当时,长野家族遭受了多年的严重干旱,到处都是饥饿的人,处于贫困和毁灭的状态。
然而,他们仍然意识到,著名时装设计师Yasuki Koko(冈田森子饰)曾在那里与一名美国黑人士兵同居。因此,警察Toshio(松田洋夫饰)被派往美国,向纽约警察Shoftan(乔治·肯尼迪饰)寻求证据。在核查过程中,董菊陷入了历史记忆和民族情结,并试图将面前的美国人,尤其是肖夫坦,与在日本犯罪的刽子手混为一谈。然而,他终于恢复了理智,完成了任务,将亚修彦描绘成凶手,他也是历史的受害者。
柳生一族贼心不死,沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子,但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店,一名叫松女子跑来寻求帮助,拜一刀(若山富三郎 饰)手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏(浜木锦子 饰)索人,拜一刀拒绝,并甘愿替女孩受罚。