岸川直子(由梅·诺伊配音)是一位13岁的天才作家。一天,她来到香港参加签字仪式,却意外遭遇恐怖袭击。在导游Michelle(菊谷祥子配音)和Maggie(平田宏配音)的保护下,Naoko幸运地找到了自己的生命。然而,这一事件并没有结束。
有一天,《钢铁侠》采访了一位名叫科南(冈野根也饰演)的新女演员,她是一个害羞保守的女孩,在训练中展现了惊人的演技。和往常一样,钢铁侠想在小南的规则下潜行,但遭到了后者的强烈拒绝。之后,小楠离开了《钢铁侠》,加入了著名商业电影导演团队,一夜成名。受小南的影响,钢铁侠决定投入全部精力拍一部好电影来证明自己。一直暗恋钢铁侠的副导演阿树(细田佳彦饰演)为了帮助他实现梦想,卷入了一场关于黑社会的纠纷。
没了胡子的冈岛原来是个美男儿,工作马上有了,女孩更在身边团团转,几子广子之外,还来了个坏女孩。小津爱用演员性格塑造角色,演胡子的冈田时彦也不例外。他是小津极喜爱的演员,在此片催化作用巨大,尴尬笑料由俊朗的他演来漂亮挥洒,又没半点喜剧演员的轻浮作态。可惜冈田早逝,《东京合唱》成了他的绝唱,不然小津的悲观调子会大大推迟。