Seiji（Sakurai Yasuko饰）高中辍学，目标是参加高中毕业考试和大学考试，这要归功于一位名叫Chieko Nagai的老师。Chieko是一名全日制女学生，Seiichi和她的母亲Bune（Kaneda饰）度过了令人恶心的一天，Bune因为接近她的年龄和家庭环境而对她的儿子进行了过度干涉。有一天，一位同学Miko（Miba kiritani饰）选择了Seiji，正要开始他与Seiji的第一次经历，Bune发现并大发雷霆。此外，他还试图抗议Midori的助产士，他们分手了。后来，失去了友谊的春日许下了晚上在公园里与米多里见面的承诺，但一群末吉在西吉离开后追赶。
明はデーモンを倒すためにデーモンと合体し、悪魔の力を手に入れた人間“デビルマン”として生きる決心をする。
