在搬家之前,桂树乘坐新干线走了很长一段路去见明丽。经过漫长的等待,在茫茫的雪地里,两人在枯萎的樱花树下深情拥抱,献出了初吻,约定下次再一起看樱花。时光飞逝,两人再也没有见过面。尽管他们一直在人群中寻找对方的身影,但似乎总是徒劳。后来,他们有了自己的生活,但偶尔他们会梦到13岁时的青春美好的恋情,却意识到当时他们说不出的词是爱。
为了报答自己的罪过,挽回失去的一切,兄弟俩踏上了寻找传说中的“哲人石”的旅程。几年后,一位右臂和左腿都被“机械盔甲”取代的国家炼金术士出现在人们面前。他被称为“钢铁的炼金术”。