伊斯拉是一块漂浮在半空中的土地,由包括巴雷特罗斯共和国在内的三个国家共同管理。在力量的驱使下,伊斯拉踏上了前往传说中的圣泉的遥远之旅,寻找“天空的尽头”。然而,只有极少数领导层成员知道伊斯拉此行还有另一个隐藏的任务。Karul偶然遇到了贵族女孩Crya Kurus(由Youmubi配音)。他们互相喜欢,并组成了一个飞行训练伙伴,但卡鲁尔不知道自己和这个女孩的关系有多痛苦。充满理想的年轻男孩和女孩在天空中漫步,等待着他们严酷的命运。。。本片改编自熊村小林(小说)和森春树(插图)创作的轻小说。
地球上,警员我贺伦追捕连续杀人犯追音香衣,后者被迫躲入女厕并劫持了一名人质。正当我贺伦对胶着的情况左右为难之际,一位少女从暗处出现,开枪击毙了追音香衣。谁也不知道,这两件看似无关的事件,有紧密的关联,宿命的轮盘开始转动。