回到镰仓后不久,无辜的阿吉子被眼前经过的河童吓了一跳。起初,镰仓自古以来就是一个拥有强大恶魔光环的城市,怪物和鬼魂无所畏惧地出现;当地人并不感到惊讶,他们与其他人和平共处,尤其是和谐相处。开朗的秋子很快适应了这种新生活,接受了丈夫的怪癖,目睹了鬼魂和人类的纠缠,甚至接受了一个贫穷的上帝进入她的家。但正是这样一个善良的亚吉子被一个怪物伏击了。她失去了身体,以一种精神状态漂流到这个世界上,这相当于死亡,这是极其紧迫的
根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹,兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击,同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿(坂本真绫 饰)。一番混乱之后,他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品,而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族…… 本片根据荒川弘的漫画原著改编。