身负重伤的斗牙王用天生牙救活被猛丸杀死的爱人,随即与猛丸展开决战。恶战之后,斗牙王生命将终,他命冥加将天生牙和铁碎牙分别赐予杀生丸和犬夜叉,而拥有邪恶强大力量的丛云牙则被永久封印。 数百年后,丛云牙通过食骨井来到现代,并摆脱了封印的束缚。它先控制犬夜叉的身心,回到战国时代与杀生丸展开一番恶战。危难之际,戈薇的力量使丛云牙被迫离开犬夜叉的身体。但它很快又找到新的替身,并且将已化作白骨的刹那猛丸重新召唤回人间,向斗牙王的两个儿子展开报复……
一晃眼多年过去,人们终于迎来了和平年代,瑟希莉(藤村步 配音)作为旧日贵族,如今的自卫骑士团少女,守护着父亲留给她的古剑,寻找着将其再度锻造的契机。 某日,瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间,与此同时,一位名叫路克(冈本信彦 配音)的男子,则用他神秘的佩剑,轻易破解了这强大的力量,巧合的是,路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女,遇见了经营着锻造店的少年,当两人相遇,命运的车轮开始了转动。