在演奏了四个月的管弦乐后，小林代吾（本木正弘饰）买了一把昂贵的大提琴，想谋生，却得到了“管弦乐队解散”的坏消息和购买乐器的高额债务。万不得已，大悟和妻子美香（广本良子饰演）搬到了他们的老房子，过着贫穷的生活。
此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……
犬夜叉、戈维、弥勒、珊瑚、琥珀等由萨希玛鲁陪同。沙丸原本对父亲把铁碎牙传给犬夜叉怀恨在心。当他意识到父亲有意将冥月化为铁碎牙时，他的心中充满了怨恨。就在这时，一个没有生命的白色夜晚出现了，留下了镜魔的碎片。
