菲奥雷王国,是一个人口1700万的永久中立国,魔法被普通的贩卖,深入人们的生活。然而有些人操纵着魔法并以此为生,人们称他们为魔导士。众多厉害魔导士云集的魔导士公会名叫“Fairy Tail”。少女露西一直希望能加入,成为其中的成员。在纳兹的引导下,露西终于得尝所愿,并结识了许多厉害的魔导士。随后,露西跟纳兹、格雷、艾露莎和哈比组成“最强队伍”,在这个全世界最吵闹、最暴力,但也是最快乐的公会里,创造出数不清的传说的,借着各种委托人的任务而不断变强,伙伴也一个一个加入,故事就这样渐渐揭开……
随着时间的推移,杨过和小龙女之间渐渐产生了真挚的感情,然而,小龙女深知杨过必须回归江湖,故忍痛离开。 悲痛欲绝的小龙女企图自杀,后被绝情谷谷主公孙止救下。公孙止觊觎小龙女的美貌想要娶她为妻,却遭到了依旧深爱杨过的小龙女的拒绝。愤怒的公孙止刺伤了杨过使其中了奇毒,唯一的解药只存在在绝情谷之中。哪知道半路杀出了公孙止的原配裘千尺,裘千尺告诉杨过,只要他能够杀掉自己的杀兄仇人,便可得到解药,而这仇人竟然正是郭靖夫妇。