故事发生在宋朝末年,王员外富丽堂皇的府上正在进行一场荒淫无度的宴会,宴会的主角是一位名叫朱尔旦(林伟健 饰)的男子,王员外派出了自己性感美艳的小老婆如意(钟甄 饰)对朱尔旦百般挑逗。这是一个人类和兽人共存、和谐共存、互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯,而兽人则在德拉诺工作和繁衍。有一天,邪恶的兽人古尔丹(吴彦祖饰)出现了。它打开了黑暗之门,肆意屠杀手无寸铁的人类,将艾泽拉斯变成了地狱。