宝町是一座与时代发展脱节、人口密集的中型工业城市,整日响着轰隆隆机器操作的声音。小黑和小白是被称之为“猫党”的人,可以腾空在城市顶端,可以滑落在纵深空间,小黑会拿着铁棍来狂扁他不喜欢的大人,小白则有着自己天真的想象世界。
新宿是东京仅次于银座的繁华地带,人口最为密集,充满了混乱气息。一天,突然有人大叫“小偷”,一群追赶的人们把小偷抓住,剥开衣服,只剩一条兜档布,腹部露出樱花纹身,追赶的人们都说“服了”,全都倒立起来,事件随即演变成“现场剧院”的表演宣传。
青木大辅(由神岛俊二配音)是一个性格简单的普通男人,也有一些女人。作为一名教师,他目前在一所小学任教。出于某种原因,正是这样一个极其普通的人,竟然被班上著名的问题儿童久重林(由羽村秀吉配音)收留了。