这是个精灵与人类结为伙伴共生的世界。 故事背景卡托瓦纳帝国，则是与邻国处于战争状态的大国。 少年伊库塔在外人眼中，一向是个爱睡午觉、游手好闲、性喜渔色的家伙，而这样的“懒惰鬼”正因为某些内情，不情不愿的准备参加高等军官甄试。
某一天，山田与加濑她们两人因山田种的牵牛花而相识，并成为好朋友。
人类无法识破吸血魔的伪装，只有住在官府池塘内的河童（黑木现 饰）看清其真身，但实力悬殊，无法取胜。吸血魔嗜血如狂，甚至残害儿童。河童集结其他妖怪反击，一度占居上风。吸血魔伺机逃跑，不久卷土重来，变本加厉为害人间。为了保护日本，河童等召集了全日本海•陆•空的百万妖怪，誓要将吸血魔彻底打败。 本片拍摄于1968年，与《东海道惊魂》、《妖怪百物语》并称为“大映妖怪三部曲”。2005年由三池崇史重新翻拍。
