全片由三个被称天下第一奇的古代传说组成，《奇字—赚兰亭》由岳华主演，描述唐太宗寻求心仪的兰亭帖，派御史箫异与兰亭帖收藏人辩心斗智斗力的经过。《奇书—惠莲》描述明代名士王世贞为报父仇，將毒汁浸在手卷中，
幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
健太郎是一个孤独的年轻人。有一天，他被公司解雇了，独自去喝酒，但不小心惹到了一个小暴徒。他在躲避时跌跌撞撞地走进一片废墟，看到一个穿着水手服的娃娃女孩。突然，女孩睁开眼睛救了他。之后，健太郎带着女孩回家，开始了美好的同居生活。
