保罗是一位著名的摄影师,在巴黎的一家杂志工作,有几位美女做模特。他去过世界各地的许多城市和景点。但是保罗非常伤心和愤怒。他看到妻子赤身裸体,在一个公共的户外狂欢节上与其他男人嬉戏,这让他非常沮丧。在小时候观看了莎恩·沙利文的一场神奇表演后,梦想成为女巫的阿科进入了与沙利文相似的传统女巫教育学校“卢纳诺瓦魔法学校”。新的城镇,新的学校生活,新的朋友。