侯德石（马德忠饰演）出生于黑社会家庭，却考取了调解员资格证书，成为了一名靠舌头吃饭的调解专家。欧阳基律师（李强森饰）是侯德石的朋友和竞争对手。他非常理性，习惯于用法律解决所有问题。两人经常因为不同的信仰而争吵。
在一个盛夏的下午，在宁静的墓地里，老资产家族藤田（Fujita）与抱着母亲骨灰的面纱蝴蝶结一见钟情。缺少父爱的面纱蝴蝶结从小就从父亲般的对藤堂的仰慕，逐渐上升为对男人的爱与渴望。一天，沙公受藤堂之邀来到别墅，意外发现了一幅神秘的少女画。
一伙盗墓贼无意间触动古巴比伦遗址的封印，唤醒了沉睡4000年之久的吸血魔（桥本力 饰）。吸血魔携着狂风暴雨来到江户时期的日本，杀害伊豆地区长官并附身其上，混进官府。
