POLYPHONICA是一个被称为“精灵”的生命也存在的异世界。与地球上存在的世界同属于平行世界,从地球被POLYPHONICA大陆传唤的人类也在这个世界生活。
在一次即兴游泳比赛中,奈莎击败了她的同学岛田忠雄(由神田正惠配音)和安田洋介(由宫野正人配音)。之后,她承认自己喜欢Yosuke,并希望在烟花表演期间能和他一起玩。但Yosuke和Diandao后来卷入了与朋友关于烟花是圆形还是扁平的争论,他们同意当晚一起去某个地方见证。结果,Yosuke违背了他的承诺,也暗恋上了Naisha的经典方式,从而发现了女孩的秘密和想法。他为此责怪他的朋友,也渴望有时间回来欢迎最初的比赛。。。这部电影改编自岩井俊二的同名电视剧。
如今,政宗回到了曾经生活过的城市,满腔怒火的他制定了一系列报复计 划,发誓要让当年给他取绰号的女孩安达垣爱姬(大桥彩香 配音)体会一下他曾经体会过的屈辱。 和政宗有着相似经历的千金大小姐藤之宫宁子(三森铃子 配音)、沉默寡言内向腹黑的小岩井吉乃(水濑祈 配音)、沉迷于耽美文化的腐女子双叶妙(田所梓 配音),在这些可爱女孩子们的围绕下,政宗的复仇计划能够顺利实施吗?