故事发生在一个虚构的幻想世界里,在这个世界里,人类不再局限于陆地,而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘(由丰坂龙太配音)曾是这一领域的种子选手,被寄予厚望。
在世界各地旅行并收购贩卖物品的旅行商人克拉福•劳伦斯在经过正在庆祝收获节的帕斯罗村后离开,却在自己堆满麦束的货车上发现了正在睡觉的少女。少女有狼的耳朵和尾巴,更有美丽的脸庞,她自报家门称自己是掌管丰收的狼神“赫萝”。
坚韧而肆无忌惮的家庭——难以破碎的家庭的次子Gang(由Yumiya Yotaro饰演)想要放弃成为一个犯罪少年,成为一名普通的高中生。他在家人不知情的情况下进入了一所健康的高中。