加强反布列塔尼的力量，成为面具反叛者ZERO、黑骑士团的露露秀和被任命为第三公主幼发米亚骑士的朱雀。这两个各自增强了实力的人迎来了命运的转折点。作为第11区副知事，羽生宫宣布成立日本特别行政区。日本实行特别行政区意味着黑骑士存在的意义消失了。
现年三十岁的樱井市子（真木阳子 饰）由于性格原因，始终未曾拥有一段幸福甜蜜的爱情。前不久的聚会上她认识了帅气又有些木讷的23岁青年早乙女亮一（古川雄辉 饰）。当市子与对方在熙攘的车站重逢时，她的心中竟然产生某种悸动。
在艾伦和他的同伴居住的帕拉迪岛之外，还有一个其他人类居住的世界。其中一个国家“马雷”爆发了与其他国家的战争。在一场激烈的战斗中，他们决定进攻帕拉迪岛，夺取“祖先巨人”。在这里，我们看到了另一群为生存而挣扎的孩子。
