1998年7月,在一个饮酒后的雨夜,黑通干还收留了一个无家可归的女孩。但很快,女孩就不告而别,下落不明。与此同时,发生了连续的杀戮事件。死者无一例外地是由于强大的力量使他们的身体过度扭曲而死亡的。唐家兰开始对此事进行调查。学业优秀的高中二年级学生村上良太(逢坂良太 配音)是天文部唯一一名成员,童年时代他曾有过十分要好的朋友“黑猫”,但在一次事故中,少女黑猫为了营救良太而被宣告死亡。