来自英国、中国和美国等五个国家的六名儿童抵达塔拉科的家乡清水市。来自意大利的安德烈（由中川泰史配音）暂时住在小丸木的家中。小丸子和外国孩子一起在学校上课，周末还一起去大阪和京都。
这仍然是一个古老的故事，从未将人类世界和非人类世界分开。Lauderscher领导的“光之疤”与魔族之间的圣战在整个布列塔尼亚愈演愈烈。Estarosa获得了三次宵禁，随后失控，带走了伊丽莎白。
惠子告诉她的情人Yoshiko很快结婚。然而，担心年纪比惠姬大的Yoshiko抱怨道。Yoshiko被选为新任总统Okawa的秘书，并受邀从Okawa前往伊豆的别墅。它被要求在假期寻找司机而不是私人司机，并推荐了大学汽车系Kenji。
