川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲，两人坠入情网，成家并育有一女阿蝶（石原真理子 饰）。然人在江湖，身不由己，弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后，弥助在追查传藏（地井武男 饰）及其情妇（夏木玛丽 饰）的行动中，偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……
人们依赖着精灵所带来的奇迹，精灵也以人类所奏的音乐为食量，在这个世界所有的物质以及一切地方发挥着她们的力量。精灵被音乐家所弹奏的音乐操控，发挥着力量。那些能弹奏特殊音乐的人们被称为“神曲乐士”，有着无尚的尊荣。平时虽然有着隐身的精灵们，但一部分有力量的精灵会以人类或者动物等姿态实体化，同时作为人类的“好朋友”融入社会生活中。 作为这个故事的主人公塔塔拉•弗洛恩，是培养神曲乐士的弗德神曲学院的学生。虽然无意间与最强的精灵寇缇卡露特缔结了契约，但却因演奏不了重要的神曲处于难以晋级的危险状态。故事描述了学院生活中，寇缇卡露特与塔塔拉•弗洛恩两人间的爱情及成长。 【STAFF】 导演：铃木利正 系列构成：金卷兼一 脚本：川崎博之、关岛真赖 人物设定：小原充 美术导演：小滨俊裕 美术设计：盐泽良宪 色彩设计：高谷知恵 摄影监督：饭岛亮 编辑：关一彦 音响监督：明田川仁 音响制作：Magic Capsule 音乐制作：Lantis 制作：T.O Entertainment 动画制作：Diomedea 【CAST】 タタラ・フォロン：神谷浩史 コーティカルテ・アパ・ラグランジェス：戸松遥 ツゲ・ユフィンリー：川澄綾子 サイキ・レンバルト：小西克幸 ユギリ・ペルセルテ：水樹奈々 ユギリ・プリネシカ：佐藤利奈
四处云游修行的绯牡丹阿龙（藤純子 饰），偶然在上州伊香保卷入一场博徒间的殴斗。阿龙出手干预，由此惹上了当地的黑帮久保田组。赌场内，阿龙和久保田组剑拔弩张，多得来自武州熊谷的结城组组长菊太郎（鶴田浩二 饰）挺身相助。
