郊外神社的神殿里,九位年轻武士在秘密开会,城代家老的外甥井坂(加山雄三饰)准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎(三船敏郎饰)出现,告诉他们菊井才是背后的黑手。
一位名叫杉山正弘(由石佐宏饰演)的中年男子是一名普通的上班族。他勤奋工作,在事业上取得了成功,但发现朝九晚五的生活空虚无味。一天,在上课的时候,疲惫的杉山无意中透过车窗看到车站对面的一栋楼,上面贴着“Kishikawa舞蹈学校”的字样。
故事发生在遥远的未来,当时大陆板块的活动逐渐淹没了日本的大部分领土,迫使人们在海上建造新的城市。随着时间的推移,海洋城市的规模越来越大、越来越复杂,为了维持秩序,一种名为“蓝色美人鱼”的新型职业逐渐被公众所接受和渴望。