阿尔扎诺帝国帝国魔术学院的兼职讲师格伦·勒达斯是假自习之名行打瞌睡之实的惯犯。就算难得站上了讲台，他也是专搞直接把课本钉在黑板上之类的花招，耍废的程度连学生也不以为然。
会津松平藩的武士笹原伊三郎（田村正和 饰）以上门女婿身分入赘妻家，和妻子（梶芽衣子 饰）相敬如宾，儿子与五郎（绪方直人 饰）耿直孝顺。这一日，会津藩侧用人高桥外记（北村有起哉 饰）突然带来一则惊人消息，因藩主（大杉涟 饰）宠幸之侧室阿市（仲间由纪惠 饰）惹出纷争，而被藩主一怒逐出，并命令下嫁笹原家。左右为难的伊三郎无奈承命，幸运的是温柔美丽的阿市很快习惯笹原家的生活，且与丈夫、公婆相处融洽。谁知好景不长，阿市与藩主所生之子成为继承人，作为生母的她面临被召回的命运。为了保护儿子、儿媳的幸福，伊三郎公然抗命，为此他不得不对抗全藩，跟被迫和挚友浅野带刀（松平健 饰）刀剑相向…… 本片根据泷口康彦的原作改编。
没想到，在社团里，兼一的境遇并没有改变，因为被社员讨厌，兼一即将被驱逐出社团，唯一幸免于难的方法就是在于社员的比武中获胜，这对于兼一来说，几乎是不可能完成的任务。 名叫风林寺美羽（川上伦子 配音）的美少女出现在了兼一的面前，她告诉兼一，有一处名为梁山泊的道场聚集了无数的武林英雄豪杰。为了赢得比试，兼一走上了修炼的修罗之道，令他没想到的是，他平凡的人生即将被这一仓促的决定而彻底颠覆。
