21世纪,一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满,某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”,是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。在回忆的道路上,米歇尔和安迪重新点燃了他们结婚最初几年的火花。当Kurt发现妻子Stephanie的“家庭周年纪念晚宴”是她从一家外卖餐厅点的东西时,他通过一次自发的性接触帮助她抚慰破碎的自己。