作为安得拉邦疫情的主人，森罗一直是传教士的目标，但他仍在继续行动，以防止他们。遇到一个年轻女孩，她有着“安得拉爆炸”和帝国王国隐藏的“天照”背后的巨大秘密。这个被火焰迷住并被火焰指引的年轻人正在一步一步地接近真相。
另一方面，犯罪者木岛宏（山田隆吉饰演）在完成两年刑期后获释，但似乎没有任何反思意识。他残忍地殴打了涉嫌提拔他的前同事星树（田口智郎饰演），并强迫他的朋友小林（Ayano Gang饰演）与他一起做各种恶行。直到有一天，中岛开始收到他被暗杀的密封通知，对方宣布他们将与他同归于尽。在暴风雨的夜晚，两个人的决定是不可避免的。。。这部电影是由著名剧作家Akahori Masaaki根据他的同名戏剧改编的。
因双亲要在海外出差，所以一人留在日本的主人公以一年为期限住在了舅父的家里。之后转校到八十神高中的他得知一个深夜电视的传言在雨夜的十二时，只要看着关闭着的电视屏上自己的脸，就会浮现出另一个人的映像。
