在意外救出在山脚下自杀的桂子（清水美纱饰）后，后者留在理发店报答他，并因其开朗的性格吸引了许多顾客。他的性格逐渐开朗起来。来自山下的前囚犯高崎出狱后，他来到利根河附近工作，收集垃圾。为了扰乱下面平静的生活，他开始不断地揭露山下的“丑陋”。这时，Katsuko的前情人Tomima也来带走了她和她的钱。尽管他知道如果与某人发生冲突，他必须回到监狱继续服刑，但山下勇敢地采取行动保护加藤子。
故事以女高中生进行登山活动为主题，讲述了喜欢室内活动并患有恐高症的主角葵，在重遇喜欢户外活动的青梅竹马朋友日向后，因希望能像儿时在山顶看日出，而再次进行登山活动。
冲野瞳（原田知世 饰）是一名17岁的女子高中生，在学校里，瞳加入了摄影部，一天，瞳带着她的相机前往钱仓，准备拍下那里动人的初春景象。在钱仓，瞳偶然邂逅了一位名叫川（林隆三 饰）的男子，虽然川怎么看都只是一个非常普通的中年人，但瞳却对川的存在格外的在意。 在川的邀请之下 ，瞳和川一起出席了一场舞会，这里让人迷醉的成年人的世界的气息，令瞳的脑袋渐渐的开始不清醒。随着时间的推移，瞳和川的关系在不断的发展着。瞳的母亲在很早的时候就离开了瞳，一天，正在收拾母亲遗物的瞳，震惊的在其中发现了川的照片，这个男人究竟是谁？
