在童年时重拾前世记忆的公主艾妮丝菲亚,因为无法使用魔法而遭到贵族的鄙视。但她却建立了独特的魔法理论并一直独自研究魔法,在某个机缘巧合下,艾妮丝菲亚撞见了天才公爵千金尤菲莉亚遭到剥夺王妃候补地位的场面。这部作品的主人公“杀手先生”(由樱井高弘配音)是一名职业杀手,只要收到委托,他就会杀死任何东西,甚至是他自己的父母或小学生的暑假作业。他有一个门徒,一个父母双双去世的小学生,他崇拜Killer先生作为他的老师。