在小时候观看了莎恩·沙利文的一场神奇表演后,梦想成为女巫的阿科进入了与沙利文相似的传统女巫教育学校“卢纳诺瓦魔法学校”。新的城镇,新的学校生活,新的朋友。
某天,良一买了一只小乌龟,他在房间内对小乌龟倾吐着自己种种难以实现的梦想。然而在遭到同时的嘲讽后,他一气之下把乌龟扔进了马桶。乌龟顺着下水道来到一个神秘所在,衣衫褴褛的老人(西田敏行 饰)拥有神奇的糖果,可以让被遗弃的玩具和动物开口说话,而小乌龟则不小心吃了能实现梦想的糖果。它念念不忘良一的梦想,而随着梦想实现,小乌龟的身体也越来越大。 良一的命运发生转变,他朝着未竟的摇滚之梦再度进发……