故事发生在一个怪物和人类共存的世界里。众多怪物分为激进派和保守派,其中激进怪物经常犯下危害人类安全的案件。为此,一个名为“恶魔省”的组织成立了。在恶魔省,拥有一半恶魔血统的人类聚集在一起,与人类结成伙伴关系,专门解决怪物造成的意外事件。
八卦阵一战,孙刘联军力挫曹兵之锐气。曹操(张丰毅 饰)为此忧心忡忡,加之北方将士因水土不服,死伤过重,更令其头风病发作,幸得侍女骊姬(小宋佳 饰)陪伴照顾。孙尚香(赵薇 饰)易容潜入曹营,借士官长(佟大为 饰)垂青,窃取军情。
27岁时,真藤久明(小野贤三配音)陷入了人生的死胡同。工作仅仅三个月,她就选择了辞职,两次都没能参加研究生入学考试。她试图找到一份可以谋生的工作,但一再失败,遭受挫折。Shinto不知道也不想知道未来还有什么在等着他。