十年前，黑帮头目武藤（国村隼 饰）的老婆静江（友近 饰）为保护老公大开杀戒，锒铛入狱。转眼刑期将满，武藤无论如何希望实现老婆长久以来的梦想，那就是让他们的独生女美津子（二阶堂富美 饰）成为一名电影演员。
小春野白绢、凤薇薇安、诸星つぽみ虽然年龄不大，却拥有神奇的变身能力，可以变身为普通人20倍大的巨大战士，为保护东京与疯狂的怪兽们展开战斗。她们每次变身的时间只有3分钟，但就是在这短短的３分钟内，她们往往可以轻易的击败对手，及时制止罪案的发生……
作为帝国的王子，鲁鲁修为了建立一个人人平等的世界和妹妹娜娜丽的幸福世界，利用GEASS这一绝对服从的力量，带领黑骑士团向帝国宣战。他戴着假面具，化名ZERO，但在一年前的“东京决战”中被他的朋友朱雀击败，他的记忆被天皇抹去。现在，正在恢复记忆的路路修不仅需要面对帝国强大的军事力量，还需要面对虚伪的弟弟罗洛、失踪的妹妹娜娜丽、中国联盟不为人知的敌人和朋友，以及黑骑士的内部分裂。面对内忧外患，鲁鲁修踏上了GEASS权力的诅咒——国王的孤独之路。
