然而,这位善良的羊角女士最终把他抛在了身后,并给他取名为狗娃,狗娃是他的孙子。渐渐长大,狗娃开始理解羊角女的哑儿子葫芦(游勇饰演),并将其视为自己的父亲。没想到葫芦在一次修路事故中丧生,狗娃被送给了没有孩子的牛金川(朱世斌饰演)。后来,这位老妇人把Gowardie送给了清凉寺,以换取女儿秀秀(李婷饰演)的嫁妆。二十年后,跟随国家佛教代表团访问的明仁法师(濮存昕饰演)抵达日本。大岛和子(栗原小仓饰演)从腰带上认出了面前的阿基拉是他失散几十年的儿子
大菩薩峠の頂上。机龍之助(市川雷蔵)は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松(山本富士子)は、怪盗・裏宿の七兵衛(見明凡太朗)に助けられ、江戸へ向かう。