少女Mizuzawa Moyang(木泽春菜配音)的出现打乱了小池平静的生活。小池的青梅竹马现在变成了一个亭亭玉立的女孩,小池一度无法适应。与此同时,小池的朋友森原一郎(水岛大辅配音)也遇到了恋爱的麻烦。当他意识到自己无法忘记Eiko(田中日惠配音)在脑海中的形象时,爱情女神的箭已经刺穿了他的心。足球女孩Sakuyno Tomorrow Summer(由平桥龙配音)从她的眼睛里看到了这一切,但她很固执,无法收回她对一惠的爱。在惠理南大学,一部有甜有苦的浪漫喜剧即将上演。
一个偶然的机会,桂武成为了一起谋杀案的证人。这段特殊的经历改变了Keio的性格,他决定根据案件中的囚犯创作一部名为《34》的原创漫画。出乎意料的是,这部漫画突然走红,读者都被漫画中描绘的囚犯的恐怖形象所打动。但好景不长,没过多久,社会上就出现了基于漫画内容犯罪的模仿者。