1996年,北海道道东。因一次不容错过的考试,美丽的女孩平泽纱枝(新垣结衣 饰)邂逅了阳光爽朗的男孩木内康平(生田斗真 饰)。不过这次相逢并不顺利,康平因驾驶汽车出了车祸延误了纱枝的考试,自己也被学校责令退学。故事发生在一个名为“MERMAID”的人工岛上,室女守(井上裕子配音)被送到岛上。然而,在着陆后不久,她遭到了袭击。在生死攸关的时刻,一个名叫福岛由子的金发女孩出现了。然而,敌人太强大了,甚至井上裕子也逐渐感到无能为力。