一次偶然之中，多田在街上邂逅了名为特蕾莎（石见舞菜香 配音），特蕾莎是一位金发碧眼的德国女孩，来到日本留学。 多田帮助了迷了路又与同伴走散的特蕾莎，并将她带到了祖父的咖啡店中，令特蕾莎对他产生了深刻的印象。之后，特蕾莎成为了多田的同班同学，并结识了个性大大咧咧十分喧闹的伊集院薰（宫野真守 配音）、脑袋里不知道在想些什么的杉本一（梅原裕一郎 配音）等人。
中年的高谷里一辞去了在东京被压抑的工作，回到家乡新泻，担任长途通宵巴士司机，开始了新的生活。一天晚上，就在他即将离开的时候，16年前与他离婚的前妻嘎嘎美雪上了火车。
