20世纪40年代，战争的阴影笼罩着世界。在日本的一个山村里，一个名叫黑川久史的中年男子（小田信满饰演）被征召入伍，并以截肢、半脸烧伤、耳聋和哑口的残疾人身份返回。他的妻子木子（Toshima Naruto饰演）无法接受这一事实，几乎准备自杀。
男主人公水村信太就读于东京教会大学的“黎明教育园”，从小成为孤儿。他和年轻的训练师Ranamura Chihiro一起上学，过着平凡而普通的学校生活。
这是一个外星人和地球人共同生活的时代。在外来移民的压迫和统治下，流传了百年的武士道精神日渐式微。然而，面对下降的趋势，仍然有一群人默默地遵守他们的规范和正义。
