他又见到了她,但结果出乎意料;在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里,年轻人(由中田泰雅饰演)在山上遇到了美丽的雪女(由Kishiko饰演)。白雪公主爱年轻人,不惜牺牲自己的生命,但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人;《无耳方一的故事》:盲僧方一(由中村和夫饰演)喜欢弹唱琵琶,甚至喜欢鬼魂。然而,频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一;《茶杯里:武士关内》(由中村突袭者的右卫门饰演)喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗,却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说,曾获得两项大奖:1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
吉田(由星津和由纪子配音)是一个非常普通的上班族。在公司里,他有一位备受钦佩的前辈后藤爱理(由金寿子配音),吉田已经暗恋了他5年。最后,有一天,当吉田鼓起勇气向后藤说出自己的感受时,他遭到了非常直率的拒绝。吉田绝望而沮丧,只能借酒浇愁。