在排练期间，战争蓄势待发，演员们由于各自的立场突然发生了摩擦。公开演出面临重大危机。滨口龙之介第一次尝试拍摄长篇电影时，与他执教的戏剧学院的学生共同创作了这部电影。通过密集的对话和诗歌，他探索了人际关系的复杂面貌，并融入了《欢乐时光》和《驾驶我的车》等未来杰作的元素。电影的前半部分是虚构的创作和排练过程，后半部分则伴随着现实生活中的舞台表演。前后章节与现实融为一体，耐心地创造日常生活感，展示滨子的创作轨迹。这部电影将语言比作一列承载想象力的火车，在每一个车站停靠，连接被疏远的个体；深刻的对话贯穿于街头漫步和戏剧时代，揭示了亲密关系中的温柔、分离和矛盾。从黑夜到黎明的17分钟长镜头对话充分展示了导演的才华。
重傷を負ったハヤトは年内かけてリハビリに集中。事故のトラウマから逃げるためにレースをやめてあすかと婚約するが、自分の気持ちに嘘はつけきれず、悩んだ末に復帰を決意する。 ハヤトはみきたちスタッフやあすかの支えで事故の後遺症を乗り越え、競争力のない旧型マシンと化したアスラーダでどうにか13回大会を戦っていく。
接到上级指派的任务，与恶魔王国的美女真木明子（藤田淑子配音）合作，在即将在东京举行的《两界休战条约》之前保护恶魔向导若泽比·迈亚多（长井一郎配音）并确保他的安全。在机场激战之后，他终于接待了一位固执好色的老人Maiado。但基于他们的责任，他们两人将Maiadohu送到了酒店。殊不知，魔界的激进分子早已设伏发动攻击，意图破坏和约的签署。Long和Ma Jiyi能否在危机期间成功完成任务？随着事态的发展，Ryo和Maki发现了整个事件背后令人惊讶的真相。。。这部电影最初的OVA项目只有大约35分钟长，但后来在分镜头的制作过程中发展成了一部87分钟的动画电影。
