樱木(杉野秀吉饰演)是一名高中教师。有一天,她意外地收到了很久没有联系的父亲的消息,在家里遇到了一个叫旺仁(泰加饰演)的年轻人。令樱井震惊的是,旺仁实际上正被他的父亲监禁,并与他发生了肢体关系。
荣太郎是凑曾经的校友,因此十分了解凑身上所发生的那些悲惨的故事,亦十分向往能够和凑就读同一所高中。 城岛让(木村昴 配音)是水球社的社长,在他的苦心劝说之下,凑终于同意了加入水球社。曾经是游泳能手的网滨秀吾(齐藤壮马 配音)、个性十分容易冲动,大大咧咧的江尻武一(古川慎 配音)、温文尔雅性格平和的猪俣巴巴亚罗丰(畠中祐 配音),在学校里,凑很快就交上了朋友,也重新拾起了对于水球运动的热情。
2130年,因为第三次世界大战,日本各地出现了被称为“BS(Black Spot,黑域)”的巨大污染区域,不知从什么时候起,在那荒凉的陆地上出现了住民,虽然他们被城里的人当做是“无用者”,但是他们当中有着具有特异能力的人,火、风、重力,人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS! 神秘的庞大企业西美翁在占地广阔的隔离区黑域为所欲为,他们控制拥有特殊能力的变异人扫除反抗势力。而少年库鲁斯误入了黑域后,在西美翁的追杀下一路逃命,途中遇到同样拥有惊人能力的暴力神父亚当‧布雷德,于是西美翁派出的杀手和布雷德便展开了一场激烈的战斗…… 监督:迫井政行 系列构成:西园悟 人物设定:加藤裕美 动画制作:MAD HOUSE