在上海一个不起眼的角落里，日本年轻人Ariang（三浦春马饰演）埋头工作，学习机械制表技术。他在游泳池里不小心遇到了美女若兰（刘诗诗饰）。应她的邀请，阿亮帮她为别人挑选了一份礼物。通过这个机会，阿亮认识了若兰和她的双胞胎姐妹如梅（刘诗诗饰）。
大学教授薛奎（郑雨生饰演）因性丑闻失去了一切，被贬到一个非常偏远的小镇工作。在那里，雪葵遇到了美丽的女孩德一（李旭饰演），两人坠入爱河。然而，不久之后，薛奎回到了原来的位置，即将回到大都市首尔。为了追求自己的未来，薛奎残忍地抛弃了德一。
本艷情片為李翰祥編導，由兩個單元故事組成。首個故事講述柳宣教(姜南 飾)策劃了一個破玉通禪師(岳華 飾)「色戒」之奇計，著美艷妓女紅蓮(余莎莉 飾)向玉通大施色誘攻勢。
