21世纪,一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满,某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”,是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。
故事发生在一个依靠着音乐才赖以生存的地方都市之中,音羽歌苗(小松未可子 配音)是一位平凡的高中一年级学生,本来出生在显赫世家的千金大小姐,却因为父母的不断挥霍而不得不早于同龄人许多步,开始思考起自己未来的生计问题。
在一家汽车修理厂工作的西泽尚志(佐藤贤三饰演)看起来像一个迟钝无味的年轻人。他和其他男孩参加了一次社交聚会,一次偶然的机会,他认识了聚会上的女孩中原麻衣(拓谷泰丰饰演)。