时间实际上是19世纪末。Akuma是通过限制虚弱的心灵所召唤的灵魂而创造的，它哀叹法师身体中的悲剧，成为重复屠杀的杀人武器，并通过继续进一步的恐惧和悲剧而进化。Akuma的制作是由千禧年伯爵领导的“诺亚家族”，目标是世界末日。
由于联合军的阴谋，已故皇帝女神十五世陛下去世，年轻的继任者阿扎林十六世在大臣们的大力推动下，对联合太空军发动了全面战争。与此同时，美国太空军也在充分准备和招募士兵。
影片把原著作者紫式部(中谷美纪 饰)身处的平安时期与光源氏（生田斗真 饰）所在天下相交错，两条线 索并行。一个空间中紫式部受藤原道长（东山纪之 饰）任命开始创作《源氏物语》，并与藤原道长发生了爱情牵绊。另一个空间是紫式部创作出的光源氏与藤壶女御（真木阳子 饰）、六条御息所（田中丽奈 饰）、夕颜（芦名星 饰）等众多女性的爱情纠葛。在关闭的创作进程中，紫式部现出了灵魂出窍的状态，与笔下对光源氏陷入苦恋而化为生灵的六条御息所的灵魂重叠。阴阳师安倍晴明（洼冢洋介 饰）发现了这个情况，开始追踪生灵……
