从小就被圣音痴之家的鲁里米索先生收养,在私立无伴奏学校学唱卡拉OK的麦克风次郎(高山みなみ 配音),因为是音痴,他一唱歌能把窗户震坏,让同学们崩溃。
这起事件给了良太沉重的打击与创伤,因此他才希望代替黑猫仰望星空,找到传说中的外星人。这一天,美丽女孩黑羽宁子(种田梨沙 配音)转到良太的班级,他惊讶地发现,黑羽竟和黑猫长得极其相像。宁子是个奇怪神秘的女孩,她不会九九乘法,却能够预测他人的死期。她在暴雨中拯救了本该死去的良太,并向对方透露了其魔法使的身份。为了保护良太,宁子拒绝与之过多接触。然而好奇心十足且对过去抱着诸多疑问的良太,还是义无返顾闯入了一个神秘而危险的世界…… 本片根据冈本伦的原作改编。
因不可告人的过去,义春刻意疏远这个招人厌烦的同学,然而拓司却自顾自闯进他的生活,甚至调戏义春的女友(藤井かほり 饰)。 恼羞成怒的义春前去理论,反被拳击手出身的拓司痛揍一顿。由这一刻起,拓司、义春及其女友的生活发生巨大的变化…… 本片荣获1996年布鲁塞尔国际奇幻电影节特别荣誉奖和1996年日本电影旬报最佳新人奖(冢本耕司)。