莉莉赠予了完全不同音律的香穗子一把魔法小提琴,只要和小提琴心意相通,就算是完全没有经验的初学者也可以演奏出美妙的旋律。 凭借着魔法小提琴,香穗子被选中参加了学校的音乐演奏会。这突如其来的新人遭到了许多学生的妒忌和算计,但香穗子也因此结识了一帮热爱音乐的良师益友。冷酷毒舌的月森莲(谷山纪章 配音),沉默温柔的志水桂一(福山润 配音),开朗率真的土浦梁太郎(伊藤健太郎 配音),双重性格的柚木梓马(岸尾大辅 配音),在和这些天才们相处的过程中,香穗子发现,自己对于音乐的心意渐渐的发生了变化。
在不久的将来,东京将成立两个主要组织来夺取“最强武器”:旨在开发最强武器的制导重工业和操纵遗传因素创造优秀人类的NSWF。他们的共同目标是获得终极武器“WITCHBLADE”,该武器拥有最强的力量,只能由选定的女性操纵。地震发生六年后。。。