混乱的世界，神和魔鬼是世界的两个极端，他们相距人类很近，两者却有着天差地别的能力。圣堂的新神父亚伯·奈特罗德（Able Nightrord），看似一幅迷糊的表情，却有着不为人知的一面。只因他是身在神殿却流着恶魔之血的异种新人——吸食吸血鬼之血的吸血鬼。一方面他的存在受人类排挤，另一方面圣殿的人为了对抗遍布世界的各种恐怖生物又要借助他的力量。在和名为艾丝缇·布兰雪（Esther Blanchett）的少女相遇之后，两个人的命运都发生了极大的改变。在这种无法理清的矛盾中故事拉开了序幕……
在一个炎热的夏日，一对夫妇在东京八王子郊区的一个社区被残忍杀害。之后，凶手用鲜血在墙上写下了“愤怒”的大字，然后逃离，消失了一年。在此期间，三名身份不明的男子与周围的人会面。
性格粗鲁的姜武（金南基饰演）是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份，爱上了她，并让润福意识到作为一个女人，爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己，并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华（秋瓷炫饰演）深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里？沈润福和姜武能保护他们的爱情吗？沈润福的女性身份会被曝光吗？她最终能改变自己的生活，成为一名著名的朝鲜画家吗？
