21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。
学习成绩优异的水谷雨（土屋泰丰饰演）性格冷漠，不愿意与周围的人交往。这一天，她被老师指派给一个很久没上学的男孩送作业。这名男孩名叫吉田纯（由神田直人饰演），在开学第一天因打架被停课。然而，在惩罚解除后，他很长一段时间没有来学校。
他通常看起来没有任何情绪，但向意外发现了他温暖善良的一面。事实上，伊藤曾经有过一段刻骨铭心的恋情，但这段感情的结局太过悲惨，彻底失去了对爱情的信心。翔渐渐爱上了伊藤老师。她用自己的温柔和天真融化了伊藤老师心中的冰，两人终于互相倾诉并开始约会。然而，伊藤老师冷漠的态度经常让翔感到不安。此外，伊藤老师的前情人Mizaki来到向翔的学校，成为一名实习教师。
