然而，只有佐伊自己知道，幸福的外表无法填补她内心的巨大黑洞，燃烧的欲望不断折磨和摧毁着她。有一天，佐伊遇到了年轻英俊的画家昆汀（威廉·利维饰），欲望被点燃，无法控制。绝望的佐伊甚至想向医生寻求帮助，但无济于事。随着时间的推移，过着双面生活的佐伊，她的世界已经到了崩溃的边缘。
艾拉小镇是一个人与精灵共存的时尚小镇，可可和她的小伙伴们生活在这里，她在这里经营着一家名为LALALACOCO的时尚商店。偶然一天，刚搬来艾拉小镇的小女孩露莉，经过可可的商店，被里面漂亮的服饰吸引进去，原本不善打扮，性格害羞的露莉逐渐认识了可可和可可身边的朋友们，在他们的指点和交流下，原本封闭的心也逐渐敞开，变得越来越有自信。
不得志的日本画家岛村（池部良 饰）在全国各地游历，途中经过一个名为雪国的地方。在当地的温泉旅馆，他邂逅了19岁的三味线女艺人驹子（岸惠子 饰）。驹子美丽清纯，俏皮可爱。岛村感于这个女孩的纯洁，虽心有爱慕，却始终不愿玷污这块美玉。
