元和九年（1623年），德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒，其死因尚未查明，下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长（西郷輝彦 饰），京都皇族也对其甚为看好，故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军；另一方面，忠长的兄长家光（松方弘樹 饰）是第三代将军的合法继承人，其背后有老中松平信纲（高橋悦史 饰）等文臣的支持，更有将军剑术师傅——柳生宗炬（萬屋錦之介 饰）及其武士家族充当坚强的武力后盾。 为使家光成功践祚，柳生一族广结同盟，在对手处安插眼线，甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天，江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……
夏天来临之际，病情一直很平稳的由美，晕倒在了学校里，此时的上条恰恰好不在她的身旁。之后，由美休了学，决定前往轻井泽疗养。本来只是为了完成任务的上条，在和由美的相处之中渐渐的真心爱上了这个单纯烂漫的可怜女孩，但这段感情注定是绝望的，要以死亡来做句读。
接下来，小野田出现了，带着一袋自我放纵的东西，试图与他建立联系，但出乎意料的是，小野田洋子把他介绍成了一名动漫爱好者。在小宅男的各种轰炸中，对马几乎精神崩溃。在交谈中，该部门的成员，如小泉俊夫、成木章二、本岛俊太、青叶菊纪和田索隆，相继抵达。金城要求每个人在不同的年级练习攀爬和对抗。没想到，就在这时，小野田惊慌失措，情绪低落。。。本片改编自渡边航空的同名原作，是OAD版本的电视动画。
