安娜（达科塔·约翰逊饰）在出版业找到了一份很有前途的新工作，并准备开始她的新生活。格雷（杰米·多南饰）仍在对安娜进行热情的攻击。尽管安娜已经决定摆脱过去的物种，但她仍然无法抗拒格雷的魅力。最后，在格雷承诺他会做出改变后，安娜再次接受了他。
安娜是她儿子的女朋友，但她私下里与史蒂夫发展了一段充满激情和浪漫的关系。安娜对青春期与哥哥异常爱情的记忆一直影响着她，让她能够在轻松面对马丁的同时，寻找各种机会与史蒂夫约会。然而，当史蒂夫提议抛弃她的家人，和她在一起时，安娜平静地拒绝了。一天，马丁打开门，看到了两人会面的场景。电击和疼痛导致他不小心从楼梯上摔了下来。史蒂夫赶紧下楼去抱他死去的儿子，但安娜默默地离开了，留下了一个中年人无法重建的崩溃生活。
唯一一个能够给与尼禄作战的人们和世界各地背井离乡的人们带来和平与治愈时刻的航空团体是他们的“联盟空军航空魔法音乐队的光荣女巫”。与在战斗中保护所有人的联合作战航空集团女巫完全相反的航空集团，作为“非战斗女巫”，用“歌曲和音乐”来保护每个人的笑容！
