为了实现自己的愿望，瓦尔瓦德斯在数千年后转世，成为一个名叫亚德（Sumachi Shouching配音）的普通村民。让魔王没有想到的是，数千年后，魔法文明衰落了。即使他已经小心翼翼地隐藏了自己的力量，但他仍然散发出耀眼的光芒，吸引了许多追求者。Yad和青梅竹马的恋人Irina（由Maruboka和Kanai配音）一起进入了魔法学校。在这里，Yad很快遇到了一群志同道合的朋友，他的生活开始如他所料发生变化。
后来，王霞意外怀孕，艾伦不仅不肯承担父亲的责任，还殴打王霞，强迫她做流产手术。悲痛欲绝的王霞遇到了一个叫阿光（柯守良饰演）的人，两人慢慢走到了一起。王霞转行当了母亲桑，培养了当红的头号人物包山。没想到的是，鲍山竟然和阿光有染。愤怒的王霞向阿光求助，不仅遭到殴打，还连累了两岁的女儿。在悲愤中，王霞用剪刀刺伤了阿光，并面临严厉的指控。
在一起历尽千辛万苦之后，由于L族外部身份的死亡，美雪（森田康子饰）和樱井正一（濑户康史饰）只能诉诸事实婚姻。原本属于搜查班的精英刑警和Masayoshi也因这段关系被降级到当地警察局。同时，他们与华的婚姻必须严格保密，并向公众宣布单身。
